上善和若水同门师兄弟，一个练天方剑，一个练地圆剑，双剑合璧天下无敌。无敌生涯是寂寞的，于是上善和若水约定分头行走江湖。上善遇见魔教圣女，被她所惑险些功力全失，千钧一发的时刻若水赶来救他，破魔教天一大阵，杀出重围。若水重伤，上善方知他乃是魔教教主的儿子，上善该如何抉择？
